Получая назначение на должность детектива-констебля сыскной полиции Нового Вавилона, Леопольд Орсо и помыслить не мог, что отныне ему придётся выслеживать суккубов, изгонять полтергейсты и охотиться на оборотней. Но даже когда новая работа стала рутиной, по его спине пробегали мурашки от воспоминаний о первом расследовании, деле о Кровавом дереве.
Вторая Империя простирается от океана и до океана, в небесах реют армейские дирижабли, воды бороздят броненосцы, но в основе могущества государства лежит промышленность. И когда на одной из фабрик начинают пропадать работники, к расследованию привлекают столичную сыскную полицию. Вот только сыщики и понятия не имеют, что может пробудить к жизни едкий дым заводских труб…

Орсо не самый обычный детектив-констебль. Он являет страхи людей наружу. И эта способность отлично помогает ему в борьбе с преступниками. Но как только дело доходит до падших, все оказывается не так просто.
Питающий свой талант инфернальной силой, Орсо становится инструментом в руках потусторонних созданий. Чтобы противостоять им, ему придется взглянуть в глаза собственным страхам. Кто знает, к чему это приведет…

В мире властвуют пар и электричество, наука полностью заменила религию. Магия – это удел лишь немногочисленных адептов. Граница между преисподней и реальностью очень тонкая. Последователям научных изысканий не всегда удается сдерживать натиск инфернальных существ.
Книга описывает историю детектива-констебля, работающего в сыскной полиции. От предков он получил удивительный дар – воплощать фобии и страхи силой воображения. Только избавился от собственных кошмаров, но ему снова предстоит участвовать в опасной игре.
Кто же тот таинственный кукловод? Что предпримет герой – убежит или примет вызов? Начните читать роман, где интриги сплетены очень искусно, а финал непредсказуем!

Леопольд Орсо уже больше года мертв для всех, кто его знал. Теперь он мирный путешественник Лев Шатунов, направляется в Новый Свет и может не опасаться мести: спектакль с вынутым сердцем заставил поверить в его гибель даже имперскую разведку. Но, видимо, Лео рассчитал не все…
Внезапное падение дирижабля, на котором оборотень направлялся в новую жизнь, опьянение в случайном варьете, утро в доме экзотической красавицы – слишком много неясного, чтобы закрыть на это глаза. Особенно если последний вечер начисто выпал из памяти. Прежде чем двигаться дальше, Леопольду придется разобраться, что же с ним все-таки происходит.

Прогнило что-то во Второй Империи. Столицу сковали стачки, анархисты кидают бомбы в министров, а ацтекские жрецы вершат кровавые ритуалы в доходных домах. Леопольд Орсо решил навсегда покинуть проклятый город, но прошлое утянуло его в темную бездну Нового Вавилона… Обвинения в убийстве, серебряная пуля в позвоночнике и смирительная рубашка – вот благодарность за борьбу с суккубами и демонами. Теперь Орсо обживает койку в психиатрической клинике, из которой нет выхода живым. Мучители в белых халатах каждый день выжигают его мозг электричеством, пытаясь разрушить его способности, стереть дар сиятельного и утвердить окончательную победу прогресса над магией. Сможет ли герой выбраться из оков? Вернуть себе имя и положение? Или останется пленником до конца своих дней?

Он не тот, за кого себя выдает, и настолько привык притворяться кем-то иным, что давно позабыл, как выглядит собственное лицо. Он не любит причинять людям боль, но не расстается с кастетом и выкидным стилетом. Он – Петр, Пьер, Пьетро и Питер, но никто не знает, каким именем нарекли его при рождении. Не знает этого даже он сам. А попробуй разберись с собственным прошлым, если перешел дорогу анархистам, гангстерам и заезжим чернокнижникам!
В этом мире наука заняла место религии, пар и электричество сделали магию уделом изгоев, а сиятельные со своими сверхъестественными талантами лишены реальной власти. Но мечты механистов о золотом веке так и остались мечтами, и все явнее признаки приближающейся войны, равной по размаху которой человечество еще не знало…