Погибшему летчику судьба дала повторный шанс на жизнь, и он очутился в теле попавшего в катастрофу пионера российской авиации. Осознав себя Сергеем Грачевым, вселенец решил, что стезя начинающего пилота его вполне устраивает. Вступление государства в Первую мировую войну вынудило поручика активно внедрять свои знания о конструкциях боевых воздушных судов. Вскоре успехи небесного воителя привлекли к нему внимание аристократических персон высшего ранга. Развивая отечественное самолетостроение, молодой человек задумался о том, как не допустить скорого свержения монархии.