Немецкие овчарки… Этих больших, статных собак вы видите на улицах днем. Однако в курсе ли вы, чем эти прекрасные животные заняты ночью? Они, как и их хозяева, охотники. Их добыча не люди и не звери, а страшные монстры, появившиеся в городе из ниоткуда. Жизнь охотников – постоянный адреналин и ночной кошмар.

Вот уже много лет рядом с людьми идет невидимая их глазу война. Борьба системы и личности человека. И главное оружие – психотропное. Оно не убивает, но калечит психику и разрушает судьбы. И самое ужасное – бьет по своим же.
Тим Костенко – молодой самоуверенный парень с кучей тараканов в голове и дарами в экстрасенсорике и целительстве. Бросив журналистский факультет, он начинает зарабатывать деньги своими умениями. А когда попадает в тайные круги московских экстрасенсов, узнает об организации под названием Проект. Она занимается экспериментами по применению психотропного оружия, используя в работе силы медиумов.

После событий «Мастера собак» прошло много лет. Мир будущего только пришел в себя после страшных катастроф, как тучи снова начали сгущаться. На горизонте появилась мрачная тень Проекта и опасных для цивилизации побочных эффектов, которые он принесет за собой.
Что ж, бравым воинам, храбрым братьям предстоит сразиться со злом и защитить мир от грядущего всеобъемлющего хаоса. И этот бой будет последним.