Эскадрилья космических истребителей лейтенанта Ирса охраняет научную базу высокоразвитой космической цивилизации, размещенную на Луне. Группа ученых на базе занимается исследованием развивающейся цивилизации на планете Земля. Однако в республике, которой принадлежит лунная база, вспыхивает мятеж, быстро перерастающий в полномасштабную гражданскую войну. На базу нападает крейсер повстанцев, разрушает ее, но и сам гибнет в бою. Ирс – единственный выживший. Его истребитель поврежден, и у него нет другого выхода, кроме посадки на Землю, где уже началась вторая мировая война.

В августе сорок первого руководство Красной Армии планировало занять прочные оборонительные позиции на Днепре к северу и югу от Киева. Поначалу им даже удалось оттеснить противника. Но маленькая победа вселила излишнюю уверенность в ряды командования, чем и воспользовались войска вермахта. Несколько быстрых и неожиданных маневров – и вот уже вокруг русских армий стягивается смертоносная петля. Казалось бы, единственный выход – резкий прорыв. Но какими могут стать последствия таких действий?
Петр Нагулин, которому пришлось пережить настоящий ад в Уманском котле, уверен, что худшее еще впереди. И дело не только в приближающихся врагах, но и в смертельной опасности, что зреет внутри страны. Своими действиями Петр уже привлек лишнее внимание НКВД, а запрет на вмешательство, которому он пытался следовать, вызывает все больше трудностей. Ведь если не предпринять радикальных действий, последствия окажутся фатальными.

Петр Нагулин выяснил, наконец, отношения с НКВД и, как ему кажется, убедил руководство СССР в своей лояльности. Однако новая должность принесла ему и новые проблемы. Сейчас он в Москве, пока еще расположенной вдали от фронта, но старший лейтенант госбезопасности не может спокойно наблюдать, как в Киевском котле погибают сотни тысяч окруженных красноармейцев, и выходит к начальству с предложением, которое в очередной раз ставит его дальнейшую судьбу под большой вопрос.

Окруженные под Москвой немецкие армии не собираются сдаваться. Снабжение войск в Московском котле обеспечивает люфтваффе с помощью транспортных самолетов. Для спасения группы армий «Центр» генералы вермахта собирают силы и готовят деблокирующий удар с применением химического оружия. В этих условиях подполковник Нагулин получает приказ пресечь снабжение немцев по созданному Герингом «воздушному мосту». Пока Нагулин охотится на транспортные «юнкерсы», Абвер вновь расставляет ловушку на него самого.

Связь с Лунной базой восстановлена, что открывает для лейтенанта Ирса колоссальные возможности и доступ к недоступным ранее технологиям. Теперь он в режиме реального времени может отслеживать расстановку сил врага по всему земному шару. Казалось бы, вот он, залог победы в войне. Но все оказывается куда сложнее…
Успехи на военном поприще слишком сильно вскружили голову руководству СССР. Настолько, что высшие чины даже предположить не могут, что сторона противника еще способна на сокрушительный удар. По своей наивности и недальновидности вышестоящие персоны в упор не замечают нависшей над страной угрозы. А убеждения лейтенанта Ирса, похоже, никто не собирается воспринимать всерьез. Это значит, что очень скоро придется противостоять не только многочисленным отрядам вермахта, но и губительным стереотипным взглядам внутри СССР. Один неверный шаг, и Советский Союз окажется в самом эпицентре мировой войны. И тогда даже технологии, доступные лейтенанту, будут бесполезны.